在【代账服务】 -- 【服务管理】 -- 【收票】界面,点收票记录,弹出界面找到想删除的收票记录,点删除,再点确定
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分配客户经理之后,需要在【派工查询】中找到这个客户,筛选出分配客户经理的这条派工信息,然后再去删除即可
在【系统设置】--【岗位】,点击右上角新增即可新增需要派工的岗位,新增成功后再在代账服务或工商服务页面进行派工即可选择到新增的岗位
金蝶软件服务中心,金蝶KIS系列,金蝶K/3系列,销售与服务热线:400-665-0028,金蝶软件致力于向客户提供优秀的企业管理软件和解决方案,为客户创造长期的价值
普通职员(除管理员或部门经理)默认派工时只能派工给自己,如果想要派工给其他人员,需要管理员授权职员跨部门派工的权限,
登录账无忧后点击【客户管理】 -- 【合同】输入公司名称,进行查询,查看合同列表中的服务类型是代理记账还是工商服务 ,工商服务合同是不显示在代账服务中的
可以点击【系统设置】 -- 【参数设置】,如图取消勾选【先收款后服务的合同,须收完全款后才能派工】,点击【保存】后刷新界面后再操作派工,或者等收完全款后,再进行派工
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删除的账套会先到【回收站】,也是会占用账套数的。可打开【系统设置】 -- 【回收站】 -- 勾选该账套后右上角【彻底删除】即不会占用账套数了
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代账服务和工商服务都可操作转派工,在【代账服务】/【工商服务】下的【服务管理】界面,勾选需要转派工的客户,选择【更多】 -- 【派工查询】 --勾选需要转派工的客户和需要转派工的派工角色点击【转派工】,选择需要转派工的职员,点击确定即可
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